IA para equipos comerciales
Un lead llega un jueves por la tarde. Se le devuelve la llamada el lunes, cuando el comercial sale de sus reuniones. Entre tanto, el prospecto ha recibido otras dos respuestas. La tarea que cuesta no es la venta — es todo lo que la rodea : cualificar, preparar, hacer seguimiento, teclear en el CRM. Media jornada al día en la que el comercial no vende.
Las tareas que quitamos primero en este sector
Lo que paga este sector cuando nada se mueve.
Horquillas, no promesas. Vienen de tareas que encontramos en este sector y de órdenes de magnitud que medimos en el levantamiento — el suyo puede quedar fuera, en un sentido u otro.
Lo que quitamos, y lo que dejamos.
Cada tarea se describe con lo que asume el agente y lo que queda en manos de una persona. Si la segunda columna está vacía, es que no hemos entendido el sector.
Cualificar los leads entrantes
Lo que hace el agente
Acusa recibo en un minuto, hace las tres preguntas útiles, enriquece la ficha a partir de lo público, y clasifica el lead según sus criterios.
Lo que queda en manos de una persona
La llamada. Prepara la lista de la mañana, clasificada y documentada ; el comercial descuelga.
Preparar las propuestas
Lo que hace el agente
A partir de la necesidad expresada y de sus propuestas anteriores, prerrellena la plantilla — contexto, alcance, referencias — citando las propuestas fuente.
Lo que queda en manos de una persona
El precio, el descuento, el alcance comprometido. Una cifra equivocada que sale rápido cuesta más que una correcta que sale despacio.
Hacer seguimiento en el momento adecuado
Lo que hace el agente
Detecta las propuestas sin respuesta, prepara el seguimiento en el tono de la casa, y lo somete al comercial en la fecha prevista.
Lo que queda en manos de una persona
El envío, y el tono final. Un seguimiento mal colocado cuesta un cliente ; el comercial juzga.
Actualizar el CRM a partir de las actas
Lo que hace el agente
Tras una reunión, lee las notas o la transcripción, actualiza la ficha, crea las tareas, y señala lo que queda por hacer.
Lo que queda en manos de una persona
La revisión. El CRM dice lo que el comercial ha validado, no lo que la máquina ha entendido.
Responder a las preguntas de primer nivel
Lo que hace el agente
Plazo, compatibilidad, referencias en el sector : responde a partir de sus documentos validados, citando.
Lo que queda en manos de una persona
Todo lo que compromete : un plazo firme, una excepción, una condición. Informa ; el comercial se compromete.
Ningún descuento, ningún precio, ningún compromiso es producido por un agente.
Un precio depende de cosas que el agente no ve : la carga, el margen del trimestre, la importancia de la cuenta, el contexto de una llamada. El agente prepara, enriquece, hace seguimiento y cita. No negocia y no se compromete. El esquema de abajo muestra dónde se detiene su perímetro.
El filtro trata del proyecto y de la empresa. Lo que vale el lead, lo dice el comercial, por teléfono.
Diez sistemas, un levantamiento, un solo sistema abierto cada vez — el de retorno más corto. Leer el método completo, o volver a la página agencia IA.
Con qué lo abrimos, y por qué aquí.
La elección de la herramienta llega al final y es reversible. Pero en este sector, tres restricciones se repiten y orientan la elección antes incluso de empezar.
HubSpot, Pipedrive, Salesforce o una hoja de cálculo : el agente lee lo que expone y escribe en lo que acepta. No sustituye nada — por fin lo rellena.
Los criterios de cualificación cambian con la estrategia. Una regla se corrige en minutos, sin llamarnos.
Cada párrafo prerrellenado indica la propuesta de la que viene. El comercial comprueba en un clic en vez de releerlo todo.
Lo que nos dicen en este sector, antes de empezar.
¿Aceptarán los comerciales que una máquina toque sus leads ?
Aceptan no tener que teclear más. El agente cualifica y prepara ; la llamada, la relación y la venta siguen siendo suyas. A las dos semanas, la pregunta ya no es «por qué» sino «por qué no antes».
Una propuesta prerrellenada, ¿no parecerá un copia-pega ?
Parte de sus propuestas anteriores, adaptada a la necesidad expresada, y el comercial la revisa. Lo que quita es la página en blanco y las dos horas — no la personalización, que sigue siendo suya.
¿Y el precio ? Ahí es donde ganaríamos tiempo.
No, y a propósito. El precio depende de lo que el agente no ve. Prepara todo hasta el precio, y el comercial lo pone. Un precio equivocado que sale rápido cuesta más que uno correcto que sale despacio.
¿Cuánto tiempo antes de que sirva para algo ?
El levantamiento de los diez sistemas se entrega en 72 horas. La apertura del primer sistema lleva dos a seis semanas. La cualificación de leads suele ser la primera : se mide desde la primera semana.
Las zonas donde más nos llaman para esto.
Las mismas tareas, en sectores vecinos : IA para el e-commerce, IA para la industria, IA para el sector jurídico.
Le diremos qué sistema abrir primero.
Describa la tarea que más le cuesta. Le diremos qué es viable, en cuánto tiempo y a qué precio. Si la respuesta es no, se irá con las dos razones por las que es no.