IA para asesorías contables
En plena campaña, una persona de la asesoría pasa media jornada reclamando documentación — un extracto, una factura, un justificante — a clientes que responden a la semana siguiente, y la otra media contestando « cuándo estará mi declaración » y « qué papel necesitan exactamente ». Lo que cuesta en una asesoría es eso: reclamar y responder, no revisar, que sigue en manos del asesor.
Las tareas que quitamos primero en este sector
Lo que paga este sector cuando nada se mueve.
Horquillas, no promesas. Vienen de tareas que encontramos en este sector y de órdenes de magnitud que medimos en el levantamiento — el suyo puede quedar fuera, en un sentido u otro.
Lo que quitamos, y lo que dejamos.
Cada tarea se describe con lo que asume el agente y lo que queda en manos de una persona. Si la segunda columna está vacía, es que no hemos entendido el sector.
Reclamar la documentación
Lo que hace el agente
Con la lista por cliente y periodo, pide, reclama en el momento justo, archiva lo que llega y señala lo que falta antes del plazo.
Lo que queda en manos de una persona
La calificación de un documento. Constata que está o no; cómo se trata, lo decide el asesor.
Responder al cliente en primer nivel
Lo que hace el agente
« Qué documento », « cómo va mi cierre », « cuándo vence el pago »: responde desde el expediente y el calendario, citando.
Lo que queda en manos de una persona
Toda pregunta que pida consejo — fiscal, laboral, de gestión. Informa; el asesor aconseja.
Preparar hojas de encargo y cartas
Lo que hace el agente
Desde sus plantillas y el expediente, precumplimenta hojas de encargo y cartas, y las somete a firma.
Lo que queda en manos de una persona
La firma. Un documento de la asesoría compromete su responsabilidad.
Preparar el cierre
Lo que hace el agente
Antes de revisar, ordena los justificantes, señala lo que falta, prepara conciliaciones de primer nivel y lista las diferencias a mirar.
Lo que queda en manos de una persona
La revisión y los asientos. Entrega una lista de diferencias; ningún asiento lo contabiliza ni valida él.
Seguir la normativa fiscal
Lo que hace el agente
Lee las fuentes que designe y señala lo que afecta a sus clientes o plantillas, con el extracto y la fecha.
Lo que queda en manos de una persona
La interpretación y el consejo. Alerta; el asesor decide.
Ningún asiento es validado, ningún consejo fiscal es dado por un agente.
El trabajo del asesor compromete su responsabilidad profesional, y el consejo fiscal compromete al cliente. El agente reclama, archiva, precumplimenta, lista diferencias e informa del estado. No contabiliza, no valida, y pasa la mano en cuanto una pregunta pide una opinión.
« Qué documento » y « cuándo » están en el expediente. « ¿Debo? » y « ¿puedo? » son consejo — y siempre van a la derecha.
Diez sistemas, un levantamiento, un solo sistema abierto cada vez — el de retorno más corto. Leer el método completo, o volver a la página agencia IA.
Con qué lo abrimos, y por qué aquí.
La elección de la herramienta llega al final y es reversible. Pero en este sector, tres restricciones se repiten y orientan la elección antes incluso de empezar.
Lee lo que expone — clientes, documentos, plazos — y escribe donde lo permite. No sustituye nada y no toca la contabilidad.
Vive en la cabeza de cada persona. Escrita una vez, las reclamaciones salen a tiempo sin que nadie piense en ello.
Cada reclamación y respuesta queda trazada. Lo dicho a un cliente es verificable — y nunca es un consejo.
Lo que nos dicen en este sector, antes de empezar.
Nuestros clientes no responden a los recordatorios.
Un recordatorio en el momento justo, con la lista exacta y un enlace para subir, consigue más que un correo genérico en campaña. Y ya nadie los escribe — se llama a los tres que de verdad no responden.
¿Preparar conciliaciones no es ya contabilidad?
Es cotejo: este extracto y esta factura coinciden, esta línea no tiene justificante. El asiento y su validación siguen en la asesoría. El agente entrega una lista de diferencias, nunca un asiento.
¿Cuánto tiempo hasta que sirva para algo?
El levantamiento de los diez sistemas se entrega en 72 horas. La apertura del primer sistema lleva de dos a seis semanas. Mejor abrir fuera de campaña para que aguante en ella.
Las zonas donde más nos llaman para esto.
Las mismas tareas, en sectores vecinos : IA para despachos de abogados, IA para recursos humanos, IA para la banca.
Le diremos qué sistema abrir primero.
Describa la tarea que más le cuesta. Le diremos qué es viable, en cuánto tiempo y a qué precio. Si la respuesta es no, se irá con las dos razones por las que es no.