KI für Steuerberater
Im Frühjahr verbringt eine Sachbearbeiterin den halben Tag damit, Belege anzufordern — Kontoauszug, Rechnung, Quittung — bei Mandanten, die in der Woche danach antworten, und die andere Hälfte mit « wann ist mein Abschluss fertig » und « welchen Beleg brauchen Sie genau ». Was in einer Kanzlei kostet, ist das: Anfordern und Fragen, nicht die Prüfung, die beim Steuerberater bleibt.
Die Handgriffe, die wir in dieser Branche zuerst abnehmen
Was diese Branche zahlt, wenn sich nichts bewegt.
Spannen, keine Versprechen. Sie stammen aus Handgriffen, die wir in dieser Branche antreffen, und aus Größenordnungen, die wir in der Bestandsaufnahme messen — Ihre können außerhalb liegen, in beide Richtungen.
Was wir abnehmen, und was wir lassen.
Jeder Handgriff wird mit dem beschrieben, was der Agent übernimmt, und dem, was bei einem Menschen bleibt. Ist die zweite Spalte leer, haben wir die Branche nicht verstanden.
Belege anfordern und nachfassen
Was der Agent tut
Aus der Liste je Mandant und Zeitraum fordert er an, fasst zum richtigen Zeitpunkt nach, legt Eingänge ab und meldet Fehlendes vor der Frist.
Was bei einem Menschen bleibt
Die Zuordnung eines Belegs. Er stellt fest, ob er da ist; wie er behandelt wird, entscheidet die Kanzlei.
Mandantenfragen auf erster Ebene beantworten
Was der Agent tut
« Welchen Beleg », « wie steht mein Abschluss », « wann ist die Vorauszahlung fällig »: er antwortet aus Akte und Fristenkalender, mit Fundstelle.
Was bei einem Menschen bleibt
Jede Frage, die Beratung verlangt — steuerlich, lohnbezogen, betriebswirtschaftlich. Er informiert; der Steuerberater berät.
Auftragsschreiben und Standardschreiben vorbereiten
Was der Agent tut
Aus Ihren Vorlagen und der Mandantenakte füllt er Auftragsschreiben und Standardbriefe vor und legt zur Unterschrift vor.
Was bei einem Menschen bleibt
Die Unterschrift. Ein Kanzleischreiben verpflichtet; ein Mensch prüft und zeichnet.
Abschlussunterlagen vorbereiten
Was der Agent tut
Vor der Prüfung ordnet er Belege, meldet Fehlendes, bereitet Abstimmungen erster Ebene vor und listet die zu klärenden Differenzen.
Was bei einem Menschen bleibt
Prüfung und Buchungen. Er liefert eine Differenzliste; keine Buchung wird von ihm gebucht oder freigegeben.
Steuerliche Änderungen beobachten
Was der Agent tut
Er liest die benannten Quellen und meldet, was Ihre Mandanten oder Vorlagen berührt, mit genauem Auszug und Datum.
Was bei einem Menschen bleibt
Auslegung und Beratung. Er meldet; der Steuerberater entscheidet.
Keine Buchung wird freigegeben, keine Steuerberatung von einem Agenten erteilt.
Die Arbeit des Steuerberaters trägt berufliche Verantwortung, und Steuerberatung verpflichtet den Mandanten. Der Agent fordert an, legt ab, füllt vor, erstellt Differenzlisten und berichtet den Aktenstand. Er bucht nichts, gibt nichts frei und gibt ab, sobald eine Frage eine Einschätzung verlangt.
« Welcher Beleg » und « wann » stehen in der Akte. « Soll ich » und « darf ich » sind Beratung — und gehen immer nach rechts.
Zehn Systeme, eine Bestandsaufnahme, ein System nach dem anderen — das mit der kürzesten Amortisation zuerst. Die ganze Methode lesen oder zurück zur Seite KI-Agentur.
Womit wir es öffnen, und warum hier.
Die Werkzeugwahl kommt zuletzt und ist umkehrbar. Aber in dieser Branche kehren drei Zwänge wieder und lenken die Wahl, bevor es losgeht.
Er liest, was Ihre Software bereitstellt — Mandanten, Belege, Fristen — und schreibt, wo sie es erlaubt. Er ersetzt nichts und berührt die Buchhaltung nicht.
Sie lebt im Kopf jeder Sachbearbeitung. Einmal aufgeschrieben, gehen Nachforderungen zum richtigen Zeitpunkt hinaus, ohne dass jemand daran denkt.
Jede Nachforderung und Antwort ist nachvollziehbar. Was einem Mandanten gesagt wurde, ist prüfbar — und nie Beratung.
Was man uns in dieser Branche sagt, bevor wir anfangen.
Unsere Mandanten reagieren nicht auf Erinnerungen.
Eine Erinnerung zum richtigen Zeitpunkt, mit genauer Liste und Upload-Link, erreicht mehr als eine allgemeine Mail im März. Und die Sachbearbeitung schreibt sie nicht mehr — sie ruft die drei an, die wirklich nicht antworten.
Ist das Vorbereiten von Abstimmungen nicht schon Buchhaltung?
Es ist Abgleich: dieser Kontoauszug und diese Rechnung passen, jene Position hat keinen Beleg. Buchung, Konto und Freigabe bleiben in der Kanzlei. Der Agent liefert eine Differenzliste, nie eine Buchung.
Wie lange, bis es etwas bringt?
Die Bestandsaufnahme der zehn Systeme wird in 72 Stunden geliefert. Das Öffnen des ersten Systems dauert zwei bis sechs Wochen. In einer Kanzlei öffnet man besser im Herbst, damit es im Frühjahr trägt.
Die Regionen, in denen man uns dafür am häufigsten ruft.
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Wir sagen Ihnen, welches System zuerst geöffnet wird.
Beschreiben Sie den Handgriff, der Sie am meisten kostet. Wir sagen Ihnen, was machbar ist, wie lange es dauert und was es kostet. Lautet die Antwort nein, gehen Sie mit den zwei Gründen dafür.